新华财经北京2月19日电（罗浩）近日，OpenAI推出首个AI视频模型Sora，并发布48个用Sora直接生成、未经修改、长度不等（9秒-60秒）的视频。与GPT模型类似，Sora使用了Transformer架构，有很强的扩展性，能够实现创建多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景。对于Sora的出现和谷歌发布Gemini 1.5等人工智能领域事件，多家头部券商已相继发布最新研报，综合来看，券商研报多聚焦算力方面机会。
招商策略在研报中表示，Sora性能强大，生成视频的效果令人惊叹。虽然OpenAI表示当前Sora仍有弱点，例如难以准确模拟复杂场景中的物理现象，可能无法理解具体的因果关系，但从当前展示的效果来看，Sora显著领先于其他文生视频模型，推动AI视频生成进入了一个全新的时代。
当地时间2月15日，谷歌发布“下一代AI模型”——Gemini 1.5。招商策略认为，Gemini 1.5在许多方面都实现了突破，最令人眼前一亮的是超长的上下文窗口。除了超长的上下文，Gemini 1.5在性能测试中也表现优异。
中信证券指出，从投资角度来看，Sora背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。Gemini在短期内的部分商业场景表现可能会更为出色，尤其是需要结合图片与文字的多模态应用场景。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，仍然持续看好AI算力，尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会。
2月12日，英伟达宣布正在建立一个新的业务部门，专注于为云计算公司和其他公司设计定制芯片；2月13日，英伟达正式推出RTX2000Ada工作站显卡，性能为上一代的1.5倍，面向入门级专业消费者细分市场，用于AI加速设计和可视化的紧凑型图形解决方案；2月14日，英伟达宣布将同软银合作，组建人工智能产业集团，致力于将利用移动通信基站分散人工智能处理的技术实用化；2月14日，英伟达还推出了自己的对话机器人“ChatwithRTX”。招商策略指出，这一系列新动向围绕人工智能与AI芯片展开，英伟达不断推出新产品，扩展自身业务范围，将有利于进一步巩固自身领先地位。伴随着人工智能领域的持续发展，对于AI算力及GPU的需求预计仍将持续增加。
华泰证券研报认为，OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频进入大规模应用前夜。1）Sora模型在视频生成时长、语义理解程度、以及视频效果和稳定性等方面超出此前竞品，随着Sora、Pika等应用的陆续出圈，后续AI视频应用竞争或更为激烈；2）虽Sora暂未公开使用权限，但其后续潜在的商业化有望对短视频、电影、游戏等下游领域产生深远影响；3）AI视频应用在算力消耗上远超文本、音频及图像，建议关注推理端算力需求提升，以及后续其商业化程度是否能形成收入和投资的正反馈。
国泰君安研报也指出，Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。
国金证券研报则表示，文生图和文生视频是当下AI应用端落地焦点，海外相关技术产品迭代迅速。国内推荐关注万兴科技和美图公司等创意软件龙头投资机会。2022年底至2023全年万兴对旗下T2V/I多款拳头产品进行AI功能更新，AI赋能之下订阅收入占比及订阅续约率取得双增。美图公司于2023年12更新视觉大模型MiracleVision 4.0，具备文生视频、图生视频、视频生视频等多模态能力，AI赋能之下订阅业务收入占比逐年增长。
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